Post by UniCredit Polska

💡 Jak zabezpieczyć majątek, aby przetrwał pokolenia? Wybór banku to dla fundacji rodzinnych strategiczny wybór partnera, z którym będzie zarządzać aktywami przez najbliższe dekady. W rozmowie z Łukasz Zalewski z Business Insider Polska, Renata Kamoda, Head of Private Banking w UniCredit NV/SA wyjaśnia, jak zorganizować wielopokoleniowy kapitał, jak bezpiecznie przejść przez proces sukcesji oraz czego oczekują dziś od bankowości prywatnej nowoczesne fundacje rodzinne. - Widzimy wyraźny zwrot w filozofii zarządzania, gdzie na pierwszy plan wysuwa się potrzeba ochrony kapitału. W dobie zmienności fundatorzy coraz częściej wybierają „bezpieczną przystań” ograniczając agresywną ekspansję - mówi Renata Kamoda. 🌍 📈 Dlatego w optymalnie zdywersyfikowanym portfelu nawet do 70 procent majątku powinien stanowić bezpieczny fundament. Mowa tu o inwestycjach o stałym dochodzie, czyli o wyselekcjonowanych obligacjach skarbowych i korporacyjnych o wysokim ratingu. Dopiero pozostałe 30 do 40 procent to ewentualny „silnik wzrostu”. W tej puli mogą znaleźć się globalne spółki dywidendowe, fundusze ETF czy inwestycje alternatywne, takie jak private equity. 📑 UniCredit miał przyjemność współtworzyć tegoroczny raport „Trzy lata Fundacji Rodzinnej”, wraz z Tomczykowski Tomczykowska i Business Insider Polska. Zaprezentowaliśmy zupełnie nowe spojrzenie na narzędzie zarządzania majątkiem międzypokoleniowym. Dziś fundatorzy oczekują dostępu do globalnej wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie międzypokoleniowego zarządzania majątkiem wspartych zaawansowaną ofertą inwestycyjną. 👉 Rozmowa dostępna pod linkiem: https://lnkd.in/gHmUAAfb 🔗 Link do tegorocznego raportu: https://lnkd.in/g_byQpx2 #FundacjaRodzinna #Sukcesja #WealthManagement #PrivateBanking #UniCredit #TomczykowskiTomczykowska #BusinessInsider #Inwestycje #GreatWealthTransfer