Post by Laboratório de Negócios

Light pode encerrar recuperação judicial até outubro, diz CEO. Conclusão do processo passa por reestruturação financeira da empresa, que envolve a emissão de ações e a conversão de dívida. Mais de três anos depois de ter pedido proteção à Justiça contra credores, a Light, distribuidora de energia elétrica que atende a 31 municípios do Rio, incluindo a capital e parte da região metropolitana, está perto de encerrar a recuperação judicial. Ao Valor, o presidente da empresa, Alexandre Nogueira, previu que o processo poderá ser concluído entre setembro e outubro, após cumprida a reestruturação financeira da companhia. Na operação, a Light será capitalizada entre R$ 3,2 bilhões e R$ 3,7 bilhões. Parte desse valor virá da emissão de novas ações no montante de até R$ 1,5 bilhão. Em 18 de junho, a Light captou R$ 1,24 bilhão com a emissão de 197,2 milhões de ações, subscritas ao preço de R$ 6,29 cada uma. A oferta era maior, de 238,4 milhões de ações. Houve, portanto, sobra de cerca de 41,2 milhões de ações que voltarão a ser ofertadas aos acionistas a partir desta quarta-feira (24) e até o dia 3 de julho. Nessa nova rodada, a empresa espera levantar mais R$ 260 milhões. O pedido de encerramento da recuperação judicial deve ser feito assim que for homologado o aumento de capital, o que está previsto para meados de julho. Como forma de complementar a operação, também está prevista a conversão de R$ 2,2 bilhões da dívida da Light em capital social da companhia, o que vai diluir os sócios de referência, incluindo os empresários Ronaldo César Coelho e Carlos Alberto Sicupira. O fundo Samambaia FIA, de Coelho, é hoje o maior acionista da Light, com 20,01%. O BTG Pactual possui 14,81% e o Santander PB Fia 1, de Sicupira, 10,16%. O fundo Opus FIP detém 9,91%. A posição acionária final dos sócios ainda depende da conclusão da conversão da dívida em ações. O diretor financeiro e de relações com investidores da Light, Leonardo Gadelha, disse que os acionistas de referência somam quase 55% de participação, mas com a conversão de parte da dívida esse percentual deve cair para 40%. Segundo Gadelha, a operação também vai trazer credores para o “free float”, ações em livre negociação na B3. Reportagem completa: Valor Econômico https://lnkd.in/dQftgMyc #labneg #recuperaçãojudicial #recuperacaojudicial #rj #light #reestruturação #turnaround #renegociação #empresas #economia