Laval, Quebec, Canada
Comptable agréé de formation, j'exerce la profession de conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 1994. En 2004, la firme a reconnu et récompensé mes efforts soutenus et significatifs en me décernant le titre de vice-président. En 2008, j'obtiens le titre de Gestionnaire de portefeuille me permettant ainsi d’offrir la gestion discrétionnaire à la clientèle de l'équipe « Leblanc Martineau St-Hilaire ». Forte d’une présence depuis plus de 20 ans chez Valeurs mobilières Desjardins, notre équipe multidisciplinaire se démarque par sa rigueur, sa performance et son intégrité. Nous gérons les placements de nos clients, nous les aidons à planifier leur retraite, nous visons à protéger leurs avoirs et à maximiser leur patrimoine. Récemment, notre équipe s’est distinguée parmi nos pairs et a remporté le prestigieux titre de « Conseillers de l’année 2014 ». Cet honneur récompense le professionnalisme, la qualité du service et la contribution exceptionnelle à l’essor de Valeurs mobilières Desjardins.
Depuis 1994, de nombreux clients ont opté pour les services de notre équipe, pour se simplifier la vie et atteindre leurs objectifs financiers. Nous avons mis sur pied une approche de gestion du patrimoine et de gestion discrétionnaire. Nous concentrons notre attention sur ce dont les clients ont besoin en matière de services de planification de retraite et de gestion de portefeuille. Nous pouvons également travailler avec leur conseiller fiscal et leur conseiller juridique pour leur faire des suggestions relativement à des stratégies d’optimisation fiscale potentielle. Nous recommanderons également un portefeuille de placements basé sur leurs objectifs personnels, leur seuil de tolérance au risque et leur horizon de placement. Par ailleurs, nous sommes conscients que la qualité du conseiller se mesure autant par ses compétences techniques que par des comportements adéquats et conformes à la déontologie. Dans le contexte actuel où la méfiance du consommateur est de rigueur, nous sommes persuadés que les conseillers qui possèdent les meilleures pratiques d’affaires seront les plus appréciés des clients. Bref, la relation entre le client et son conseiller repose avant tout sur la confiance. Celle-ci se bâtit sur la crédibilité du conseiller et sur la qualité de son écoute. C’est en écoutant nos clients que nous pouvons bien comprendre leurs besoins. Notre crédibilité est liée à nos compétences et à notre savoir-faire.