Knivsta, Uppsala County, Sweden
Dedicated Wealth Advisor with a proven track record of delivering exceptional client service and exceeding performance goals. I specialize in building strong, long-term client relationships through trust and results. I bring a holistic approach to financial advisory, with core competencies in financing, asset management, and insurance solutions. I am known for my ability to simplify complex financial concepts, allowing clients to make informed decisions based on clear, analytical advice. I thrive in dynamic, fast-paced environments where I can leverage my initiative and analytical skills to solve problems and drive business growth. I am passionate about financial markets and committed to finding the best solutions for my clients' needs.
Som Premium Rådgivare är mitt uppdrag att erbjuda skräddarsydda finansiella lösningar till högprofilerade kunder. Jag bygger långsiktiga relationer genom att förstå varje kunds unika behov och levererar strategisk rådgivning inom investeringar, förmögenhetsförvaltning och riskhantering. Med djup expertis och marknadskunskap guidar jag mina kunder till välgrundade beslut, alltid med högsta nivå av service och diskretion. Jag samarbetar nära med interna team och sammarbetspartner för att skapa helhetslösningar och håller mig proaktivt uppdaterad om marknadstrender för att identifiera nya möjligheter. Kundfokuserad och engagerad i att skapa förtroende. Gedigen kunskap om finansiella produkter och marknader. Analytisk och strategisk i mitt tänkande. Stark kommunikatör med god förhandlingsskicklighet. Driven av integritet och professionalism.
Engagerad affärsrådgivare med över 500 kunder i min etablerade kundstock levererar jag holistiska och kundcentrerade lösningar för alla typer av bankärenden. Med en strategisk och individanpassad approach erbjuder jag placeringsrådgivning för livets alla skeden – från barnsparande till arvsplanering – och optimerar kapitaltillväxt utifrån varje kunds specifika riskprofil. Jag är specialiserad på bolån och har framgångsrikt guidat många kunder till sina drömhem genom en effektiv och smidig process, från lånelöfte till tillträde och framtida lånejusteringar. Med en stark förmåga att bygga långsiktiga relationer säkerställer jag en sömlös kundupplevelse, både genom personliga möten och digitala kanaler. Genom att kontinuerligt effektivisera mina arbetsprocesser kombinerar jag professionalism med en personlig touch, vilket har resulterat i exceptionellt hög kundnöjdhet och ett stort antal kundreferenser.
Som privatrådgivare är jag aktiv och proaktiv i att bearbeta min kundbas för samtliga bankärenden - från aktiehandel till överföringar. Utöver att erbjuda helhetslösningar för privat- och företagskunder, utvecklar och anpassar jag affärsmöjligheter för att öka försäljningen och öka kundnöjdheten. Jag trivs i både bokad och obokad miljö och är ansvarig för fakturering och attestering, beställning av kontorsmaterial, samt kontroll och uppföljning av kassa- och avtalsvillkor. Som Swedsec-licensierad placeringsrådgivare har jag ett stort personligt intresse i olika tillgångsslag och som Swedsec-licensierad bolånrådgivare kan jag ansvara för hela processen från lånelöfte till tillträde och eventuella höjningar. Har även en FFL Insuresec-licens och kan erbjuda försäkringslösningar till mina kunder. Slutligen har jag vunnit flest tips till Fastighetsbyrån, vilket visar min kompetens i att identifiera och tillgodose kundens behov.
Ansvarig för lånrelaterade kundfrågor har jag haft framgång i att utveckla medarbetarnas kunskaper inom blancolån, kreditkort och riskbedömning enligt UC och interna system. Med min tidigare erfarenhet inom retention har jag infört win-back metoder och skapat en presentation med pitch för Forex ledningen. Genom mina rekommendationer av processer, rutiner och utbildning för medarbetare har jag hjälpt till att förbättra effektiviteten och kundresan inom företaget. Jag är stolt över att ha högst kundbetyg för engagemang, nöjdhet, kunskap, rådgivning och uppkänning enligt Brilliant.
Personlig rådgivning med hög fokus på service, hjälpa kunden komma fram till rätt långivare. Genom min expertis och erfarenhet förklara bankernas processer samt låneupplägg på ett enkelt sätt. Hitta kreativa lösningar för att överträffa kundens behov och förväntningar. Kvalificera kunder inför låneskydd samt trygghetsförsäkringar. Arbetade även som åtgående kontakt till kunder som fått avslag på sina låneansökningar genom att förklara hur UC baserar sin riskbedömning med avseende att förbättra kundens kreditvärdighet, ekonomi & förutsättningar inför framtida affärer.
Vinnare av 2016/2017 försäkringstävlingar samt överträffade samtliga sälj och kundtjänst baserade mål. Huvudsakliga uppgift att behålla kunder som vill lösa sina lån, avsluta krediter eller försäkringar. Utbilda kunder på produktalternativ och teknikfrågor. Effektivt använda olika datorprogram för att få tillgång till kunduppgifter och databaser.