Madrid, Community of Madrid, Spain
M&A, Corporate Finance, Structured Finance en energía, infraestructura y servicios en Europa, América y Asia.
• Asesoré a más de 200 grupos multinacionales en diferentes sectores (minería, consumo, energía, infraestructuras, químico, etc.) en la búsqueda de oportunidades estratégicas y financieras en Chile y Latinoamérica, ofreciendo diferentes soluciones de Banca de Inversión (M&A), Mercados de Capitales (ECM y DCM), Asesoría, Financiación (Project Finance, Acquisition Finance, Asset-Based Finance y préstamos sindicados), Tesorería (derivados, FX) y Banca Transaccional (Trade Finance, Cash Management, Working Capital Solutions).
• Coordiné la originación, estrategia y estructuración de más de 80 transacciones con cobertura de ECAs y multilaterales en Latinoamérica y EEUU, incluyendo la participación de los equipos locales en Europa, América y Asia, el desarrollo de estrategias de distribución (covered bonds), la negociación con clientes, bancos e instituciones y la implementación de estrategias de cross-sell con otros productos (Project Finance, derivados de tipo de interés, DCM).
• Analicé, presenté y estructuré diferentes operaciones de Project & Acquisition Finance en los sectores de Infraestructuras (carreteras y autopistas, depuradoras, etc.), Energías Renovables (proyectos termosolares, eólicos, fotovoltaicos, etc.), Energía Convencional (líneas de transmisión, ciclo combinado, etc.), Telecomunicaciones, Real Estate (centros comerciales), Leveraged Buy-Outs y Titulizaciones.
• Negocié y estructuré derivados de tipos de interés para diferentes clientes institucionales, para situaciones de cobertura y reestructuración de balance.