Basel Metropolitan Area
Mit über 29 Jahren Erfahrung im Bankwesen, in der Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Vorsorgeberatung und Nachlassplanung begleite ich Privatpersonen in der Schweiz auf ihrem Weg zu mehr finanzieller Klarheit und Unabhängigkeit. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen in den verschiedenen Lebensphasen ganzheitlich zu beraten – ob beim Vermögensaufbau, der Pensionierungsplanung, der Strukturierung von bestehenden Vermögenswerten oder bei der Regelung des Nachlasses. Dabei kombiniere ich mein tiefes Fachwissen mit einem echten Interesse an den individuellen Bedürfnissen meiner Kundinnen und Kunden. Was mich besonders auszeichnet: ✔️ Langjährige, praxisnahe Erfahrung in der Beratung von anspruchsvollen Privatkunden ✔️ Umfassende Kenntnisse in Finanzplanung, Steuerberatung und Vermögensverwaltung ✔️ Fähigkeit, komplexe finanzielle Themen verständlich und lösungsorientiert zu vermitteln ✔️ Verlässliche, langfristige Kundenbeziehungen auf Augenhöhe Ich denke vernetzt, plane vorausschauend und entwickle für jede Lebenssituation passende, steuerlich optimierte Strategien. Ziel ist es immer, den finanziellen Handlungsspielraum meiner Kundinnen und Kunden zu vergrössern – heute und für die Zukunft. 🌍 Sprachen: Deutsch | Italiano | Français | English Ich freue mich über den Austausch mit Gleichgesinnten, potenziellen Kundinnen und Kunden sowie Partnern im Bereich Finanzberatung, Vermögensverwaltung und Vorsorge. 📍 Standorte & Kontakt: 🔹 Basel: 061 547 09 00 🔹 Aarau: 062 834 09 30 Ich bin an beiden Standorten gerne persönlich für Sie da – für ein erstes Gespräch, eine Zweitmeinung oder eine umfassende Finanzberatung. Kontaktieren Sie mich unverbindlich.
Als erfahrener Finanz- und Vermögensplaner unterstütze ich Privatpersonen dabei, ihre finanzielle Zukunft sicher und nachhaltig zu gestalten. Mein Fokus liegt auf ganzheitlicher Finanzplanung, individueller Vermögensberatung sowie der Optimierung steuerlicher und erbrechtlicher Aspekte. Ich begleite meine Kunden bei der Strukturierung und Verwaltung ihres Vermögens, entwickle maßgeschneiderte Anlagestrategien und sorge für eine effiziente Steuer- und Nachlassplanung. Mein Ziel ist es, finanzielle Ziele realistisch zu erreichen, Vermögen langfristig zu sichern und zu vermehren – immer mit einem klaren Blick auf individuelle Lebenssituationen und Bedürfnisse. Meine Fachgebiete: Ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung Vermögensverwaltung und Anlagestrategien Steueroptimierung für Privatpersonen Risikoanalyse und Altersvorsorge Persönliche Betreuung und nachhaltige Beratung Ich freue mich darauf, Menschen dabei zu helfen, finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit zu erreichen.
Prüfungsexperte IAF (Finanzplaner und Finanzberater)