Montluel, Auvergne-Rhône-Alpes, France
Élaborer des stratégies patrimoniales ( financières et immobilieres) afin de fidéliser et développer notre clientèle Premium. La CERA propose une offre efficiente et diversifiante capable de répondre a tous les attentes de nos clients.
Gestion d'un portefeuille de 1000 clients, à prédominance haut de gamme (HDG). Spécialiste épargne et défiscalisation de l'agence, en étroite collaboration avec la gestion de patrimoine. RDV tandem avec I SELECTION, notre partenaire en défiscalisation immobilière .
Marché des particuliers- Agence de Fontaines Sur Saône Montage de prêts immobilier complexes : PTZ, ECO PTZ, SCI familiales, Construction Référent IARD : assistance auprès des collaborateurs, formations, rdv binômes.
Gestion d’un portefeuille de clients Vente de convention de compte, de prévoyance Placement divers (assurance vie, O.P.C.V.M., livrets) Réalisation de prêts travaux jusqu’à 20 000 Euros.
Gestion de la caisse comptable : distributeur, gestion de fonds de clients. Entretien vente : ouverture de comptes chèques et épargnes, crédits conso. (révolving/auto. / étudiants), prêts travaux, I.A.R.D
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Gestion du rayon confiserie Animation de stand de produits frais Participation à la mise en place d’animations commerciales