Robert Merz

Eidg. dipl. Finanzplanungsexperte (CFP), Immobilienschätzer SIV

Winterthur, Zurich, Switzerland

About

Experience

  • Raiffeisenbank Winterthur (On-site)
    • Key Account Manager Firmenkunden
      Jan 2023 - Present · 3 yrs 6 mos

      Beratung von Firmenkunden und Privatkunden mit grösserem Immobilienbesitz in allen Finanzierungs-, Steuer-, Vorsorge- und Nachfolgethemen. Aktive Entwicklung und Begleitung von anspruchsvollen Immobilienprojekten inklusive Umnutzungen, Sanierungen und Neubauprojekten. Erstellung von Konzepten für die Überführung von Liegenschaften in eine Immobiliengesellschaft und deren Vorteile und Auswirkungen, Begleitung der Kunden in verschiedensten Steuer- und Rechtsfragen.

    • Leiter Firmenkunden
      Apr 2012 - Dec 2022 · 10 yrs 9 mos

      Beratung von Firmenkunden und Privatkunden mit grösserem Immobilienbesitz in allen Finanzierungs-, Steuer-, Vorsorge- und Nachfolgethemen. Aktive Entwicklung und Begleitung von anspruchsvollen Immobilienprojekten inklusive Umnutzungen, Sanierungen und Neubauprojekten.

  • Geschäftsstellenleiter / Bau & Immobilien at UBS AG
    Apr 1997 - Mar 2012 · 15 yrs

    Leitung einer Geschäftsstelle der UBS AG mit voller Ergebnisverantwortung, zusätzlich Akquisition und Betreuung von anspruchsvollen Privat- und Firmenkunden mit Schwerpunkt im Bereich von Immobilienfinanzierungen sowie Finanz- und Steuerplanungen.