Aarau, Aargau, Switzerland
Selbständige Betreuung des eigenen Kundenportefeuilles. Ganzheitliche und bedürfnisorientierte Beratung von vermögenden Schweizer Privatkunden. Entwicklung und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen sowie Aufbau und Akquisition von Prospects. Beratung und Verkauf von Anlage- und Finanzierungslösungen sowie Finanzplanungsdienstleistungen.
Fachkompetente, ganzheitliche, bedürfnisgerechte Betreuung von sehr anspruchsvollen und vermögenden Schweizer Private Banking Kunden. Entwicklung und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen sowie Aufbau und Akquisition von Prospects. Beratung und Verkauf standardisierter und individueller Finanzlösungen (Anlage- und Vermögensplanung, gesamtheitliche Anlagekonzepte, Eigenheim/Immobilien, Vorsorge, Steuern, Geldverkehr und Kontoservice).
Selbständige Betreuung des eigenen Kundenportefeuilles. Ganzheitliche und bedürfnisorientierte Beratung von vermögenden Schweizer Privatkunden. Entwicklung und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen sowie Aufbau und Akquisition von Prospects. Beratung und Verkauf von Anlage- und Finanzierungslösungen sowie Finanzplanungsdienstleistungen. Miteinbezug von Anlage- und Wealth Planning-Spezialisten bei komplexen Ausgangslagen.
Selbständige Betreuung des eigenen Kundenportefeuilles. Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen. Beratung und Verkauf von Finanzlösungen in den Bereichen Basis-Dienstleistung, Anlage, Hypothek und Vorsorge. Unterstützung des Leiters der Geschäftsstelle und Führung der Geschäftsstelle in dessen Abwesenheit. Per März 2011 Beförderung zum Associate Director. Zertifizierter Individualkundenberater seit 2013.