Moritz Carretta

Asesor Financiero, Family Banker, agente representante exclusivo de Banco Mediolanum. Educación, Salud y Libertad Financiera.

Greater Barcelona Metropolitan Area

About

Asesoro a personas y familias para que el dinero traiga bienestar y felicidad. Acompaño en el camino hacia la libertad financiera. Mi trabajo se basa en la profesionalidad, la formación y en la confianza mutua. En cada fase del cliclo financiero de la vida abordamos los elementos necesarios para optimizar la Planficación Financiera: - Gestión de la Liquidez (cuentas corrientes remuneradas y colchón financiero). - Gestión del Capital (Fondos de Inversión, Unit Linked y otros instrumentos finacieros). - Gestión del Ahorro y la Financiación (hipotecas y préstamos pignoraticios de garantía dineraria). - Planificación de la Jubilación (Planes de Pensiones, PIAS y Planes de Acumulación de Capital en fondos). - La Protección de la familia y los seres queridos: Seguros de Vida, Accidentes, Salud. - Planificación Sucesoria. Además estoy ampliando mi equipo. ¿Quieres ser asesor financiero? Si buscas una profesión de presente con un gran futuro, te espero. Ahorro, inversión, planificación de la jubilación, herencia y optimización de la fiscalidad en cada paso. Estos son los elementos que te acercarán a tu libertad financiera. ¿Empezamos? El tiempo corre, haz que corra a tu favor. Educación Financiera, Salud Financiera, Libertad Financiera.

Experience

  • Banco Mediolanum (On-site)
    • Family Banker - Supervisor
      Jan 2020 - Present · 6 yrs 7 mos

      Como Family Banker y Supervisor gestiono una cartera propia de clientes y un equipo de asesores financieros ¿Buscas una profesión de presente con un gran futuro? Te espero.

    • Family Banker
      Feb 2017 - Dec 2019 · 2 yrs 11 mos

      Asesor Financiero de banca personal y familiar. Te ayudo a conseguir tus metas con estrategias de ahorro e inversión a lo largo de toda tu vida. Trabajaremos juntos para alcanzar tus metas a corto, medio y largo plazo. Planificar con el mayor tiempo posible y optimizar tu rentabilidad financiera y fiscal. Construir capitales de forma segura es posible con una adecuada estrategia de diversificación y visión a largo plazo. Si quieres mejorar tu Planificación Financiera, hablamos. Te espero.

  • Member of the Board at Genocosmetics Lab
    Mar 2015 - Dec 2020 · 5 yrs 10 mos

    Genocosmetics Lab is a pioneer company in the development of dermogenetic diagnosis, customized antiaging cosmetic treatments and nutritional genetic diagnosis for customized diet. More info in: http://www.genoxage.com/

  • Business Development at Melenco
    Jan 2015 - Dec 2017 · 3 yrs

    Melenco is a trading company with headquarters in Hong Kong and more than 10 offices located in main markets: Asia, Africa, Europe and the Americas. Melenco is specialized in providing support services for the international trade of goods. http://www.melenco.com/

  • Spain Area Manager at GEOVITA NUTRITION S.R.L.
    Dec 2016 - Feb 2017 · 3 mos

    Geovita nace hace más de 100 años en una de las más famosas regiones gastronómicas de Italia: El Piemonte. Nuestra historia comienza en un antiguo molino familiar gestionado con pasión. A lo largo de los años estos ingredientes nos han permitido llegar a ser una empresa innovadora y líder en la producción de cereales, legumbres y arroz de cocción rápida. http://www.geovitanutrition.it/

  • Business Development at C&C Agency
    Jan 2014 - Dec 2016 · 3 yrs

    Commercial & Consulting Agency. Intl. Trading. Sales & Marketing of FMCG.