Tupã, São Paulo, Brazil
Sou Especialista em Investimentos (CEA), formado em Administração pela UNESP, Analista Financeiro e Consultor de Investimentos credenciado pela CVM! 📃 Atuo como Consultor e Especialista em Investimentos buscando os melhores resultados para o cliente, sempre aplicando e selecionando os melhores investimentos, mirando no crescimento do patrimônio do contratante, se adequando ao perfil de risco, aos objetivos e necessidades do cliente!
Atuo com consultoria de investimentos personalizada, ajudando pessoas a organizarem, protegerem e fazerem crescer seu patrimônio por meio de estratégias claras, seguras e alinhadas aos seus objetivos de vida. Desde fevereiro de 2025, a consultoria já atende 9 clientes, com mais de R$ 3,4 milhões em patrimônio sob acompanhamento estratégico, estruturados de forma diversificada e com foco no longo prazo, sempre respeitando o perfil de risco de cada investidor. O trabalho é baseado em diagnóstico completo, plano de ação personalizado e acompanhamento contínuo, oferecendo clareza nas decisões, educação financeira e suporte próximo para que o cliente invista com confiança e tranquilidade. 📊 Investir com estratégia não é sobre acertar o mercado, é sobre ter um plano e acompanhamento profissional.
- Gerenciar carteira de associados - Atendimento de clientes na agência - Realizar vendas de produtos financeiros - Negociação de produtos financeiros - Renegociação de dívidas - Análise de crédito intermediária - Análise de investimentos - Efetuar cobranças
- Análise de ativos financeiros - Análise macroeconômica - Análise de fluxo de caixa - Controle de fluxo de caixa diário - Conciliação bancária das unidades/grupo - Classificação de pagamentos diário - Análise de investimentos - Projeção de caixa diária e mensal - Avaliar necessidade de caixa - Aplicar ou resgatar cotas de fundos
- Realizar escrituração fiscal completa - Simples Nacional - Lucro Presumido - Lucro Real - Atendimento aos clientes de forma remota - Confeccionar notas fiscais - Consultar situação fiscal de empresas - Exportar e conferir livro de entrada das empresas - Exportar e conferir livro de saída das empresas - Cálculo de impostos das empresas - Fazer planilhas de controle de operações em bolsa - Envio de impostos ao cliente - Realizar conferência física de notas fiscais - Classificar notas fiscais - Realizar fechamento estadual, municipal e federal - Verificar emissões de CNDs
- Responsável de RH da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Tupã - Realizar agendamento de férias, ocorrência e abonadas - Controle e registro de retirada de EPIs - Atendimento presencial aos servidores e a população - Confecção e conferência da folha de ponto dos servidores - Controle e registro de horas extras - Redigir ofícios