Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany
Nach nahezu 30 Jahren in der Bankenbranche habe ich Anfang 2022 die Seiten gewechselt und berate und unterstütze Kunden nun ausschließlich in deren Interesse. Idealer Ausgangspunkt für meine fundierte Beratung ist eine individuelle Liquiditäts- und Nachfolgeplanung, die konsequent frei von Interessenkonflikten erstellt wird. Wir bei Fröhlich Mölder & Kollegen haben uns gegen den Erhalt von Provisionen für die Vermittlung von Finanzdienstleistungen, Vermögensverwaltungen oder Versicherungen entschieden - Vergütungsregelungen vereinbaren wir ausschließlich mit unseren Kunden. Eine solche Planung schafft eine transparente Entscheidungsgrundlage und zeigt Lösungen auf. Bei der anschließenden Umsetzung mit geeigneten Banken, Vermögensverwaltern oder Rechts- bzw. Steuerberatern greife ich auf unser umfangreiches Netzwerk zurück. Dabei verstehe ich mich als Sparringspartner und gerne langfristiger Wegbegleiter, der sich auch um die Regelung sonstiger finanzieller Angelegenheiten kümmert. Bei welchen Liquiditäts- und Nachfolgethemen darf ich Sie begleiten? #cfp #cfep #GernePerDu
Unsere Mission: Unabhängige Liquiditäts- und Nachfolgeplanung - ausschließlich im Kundeninteresse Wir bieten zusätzlich Family Office-Dienstleistungen: - Qualifizierte Begleitung und Interessenwahrung in Vermögensangelegenheiten - Professionelle Unterstützung bei der Auswahl von Banken und/oder Vermögensverwaltern - Erstellung von Vermögensanalysen und -berichten für das Gesamtvermögen oder einzelne Vermögensklassen (bspw. konsolidierte Analyse/Übersicht über sämtliche Konten/Wertpapierdepots) - Administrative Unterstützung (bspw. bei der Dokumentenverwaltung und -ablage)
- Verantwortlich für die Integration von ganzheitlicher Finanz- und Nachfolgeplanung (Wealth Planning) im Beratungsprozess für Privat- und Unternehmerkunden in Baden-Württemberg und Bayern - Akquisition von Wealth Planning-Konzepten (Finanzplanungsgutachten) - Erstellung umfassender Finanzplanungsgutachten unter Berücksichtigung rechtlicher und steuerrechtlicher Gegebenheiten - Detaillierte Präsentation der Gutachten im Rahmen von Kundengesprächen und anschließende Begleitung der Umsetzung empfohlener Maßnahmen, beispielsweise in den Bereichen Altersvorsorge, Risikoabsicherung und Vermögensübertragung zu Lebzeiten
- Ganzheitliche Betreuung von vermögenden Privatkunden in allen finanziellen Angelegenheiten, insbesondere im Wertpapierbereich - Entwicklung und Präsentation von Finanzierungs- und Anlagekonzepten - Vermittlung interner Ansprechpartner bei speziellen Fragestellungen, beispielsweise zu Rohstoffinvestments, Spezialfonds oder Versicherungslösungen
- Erfolgreicher Aufbau eines Kundenbestands durch Akquisition von Neukunden - Mitverantwortlich für die Entwicklung und Implementierung einer Marktpräsenz im Bereich Baden zur Akquisition neuer Kundenverbindungen
zuletzt im Bereich Private Banking, Vermögensanlage für Unternehmen, tätig