Greater Lyon Area
💬 « Si vous ne connaissez pas les bijoux, connaissez le bijoutier » — Warren Buffett 👉 Il en est de même pour le patrimoine. Ingénieur Patrimonial au sein de l’UFF – agence Auvergne‑Rhône‑Alpes, j’accompagne mes clients à chaque étape clé de leur vie patrimoniale. Grâce à un audit patrimonial personnalisé et à un échange fondé sur la confiance, j’apporte à mes clients une expertise rigoureuse et des solutions sur mesure, en parfaite adéquation avec leurs objectifs. 🎯 J’interviens sur les grandes phases patrimoniales : ✔️ Création ✔️ Consolidation ✔️ Transmission 🛠️ Pour cela, je m’appuie sur les principaux leviers patrimoniaux : • Marchés financiers • Assurance • Immobilier 🤝 Mon engagement : un accompagnement sur le long terme, alliant rigueur, expertise et réactivité, au service d’un conseil éclairé et durable.
Prévoyance Santé: - Le train de vie de votre famille est-il assuré si vous ne pouvez plus exercer votre activité professionnelle? - Votre couverture actuelle répond elle aux critères de vigilance? et adaptée à VOTRE profession? Mais au fait, c'est quoi un bon contrat de prévoyance? Répondre à ces questions n'est pas si simple dans un univers règlementé et concurrentiel. Je suis spécialisé pour les professions libérales Règlementées (Avocat, Expert-comptable, Notaire, Architecte....) et professionnels de Santé (Médecin, Kiné, Dentiste...) DE plus, j'accompagnement et je forme les CGP au sein de l'UFF Agence LYON SUD, sur le sujet de la prévoyance santé.
Ex-AVIVA-VIE épargne et conseils