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Finanzberater Volksbank Stuttgart eG | Filiale Neustadt | 06/2008 – aktuell In meiner aktuellen Funktion als Finanzberater, entwickle ich gemeinsam mit meinen Kunden Finanzkonzepte unter Beachtung von Ertrags- und Risikogesichtspunkten. Schwerpunkte: • aktive und zielgenaue Neukundenakquisition • Beratung und konsequente Ausschöpfung des Kundenbestands • stetiger Ausbau von Marktpositionen • strategische und gesamtbedarfsorientierte Finanzplanung • Entwicklung passgenauer Lösungen zum digitalen Wandel, insbesondere digitaler Kundenportfolios • regelmäßige Präsentationen von Vertriebsansätzen und Finanzprodukten • Cross-Selling-Maßnahmen bei Neu- und Bestandskunden Finanzberater FLEX Volksbank Stuttgart eG | Direktionsgebiet Winnenden | 08/2007 – 05/2008 In dieser Funktion war ich bereichsübergreifend an unseren verschiedenen Direktionsstandorten als Finanzberater tätig. Schwerpunkte: • Servicedienstleistungen zur Kundenzufriedenheit • Durchführung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs, sowie allgemeine Kassengeschäfte im Geschäfts- und Privatkundenbereich • Instandhaltung und Administration unterschiedlicher Bankautomaten bzw. Serviceterminals • Cross-Selling-Maßnahmen bei Neu- und Bestandskunden AUSBILDUNG ZUM FINANZASSISTENTEN Volksbank Stuttgart eG | 09/2005 – 07/2007 Schwerpunkte: • Kunden- und Finanzberatung • Wertpapierberatung • Baufinanzierung • Vorsorgeberatung im Versicherungssektor
In meiner aktuellen Funktion als Finanzberater, entwickle ich gemeinsam mit meinen Kunden Finanzkonzepte unter Beachtung von Ertrags- und Risikogesichtspunkten. Schwerpunkte: • aktive und zielgenaue Neukundenakquisition • Beratung und konsequente Ausschöpfung des Kundenbestands • stetiger Ausbau von Marktpositionen • strategische und gesamtbedarfsorientierte Finanzplanung • Entwicklung passgenauer Lösungen zum digitalen Wandel, insbesondere digitaler Kundenportfolios • regelmäßige Präsentationen von Vertriebsansätzen und Finanzprodukten • Cross-Selling-Maßnahmen bei Neu- und Bestandskunden
Meine Funktion als Finanzberater bestand darin, gemeinsam mit meinen Kunden Finanzkonzepte unter Beachtung von Ertrags- und Risikogesichtspunkten zu entwickeln. Schwerpunkte: • aktive und zielgenaue Neukundenakquisition • Beratung und konsequente Ausschöpfung des Kundenbestands • stetiger Ausbau von Marktpositionen • strategische und gesamtbedarfsorientierte Finanzplanung • Entwicklung passgenauer Lösungen zum digitalen Wandel, insbesondere digitaler Kundenportfolios • regelmäßige Präsentationen von Vertriebsansätzen und Finanzprodukten • Cross-Selling-Maßnahmen bei Neu- und Bestandskunden