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Issu d'un parcours juridique, je me suis par la suite orienté vers un cursus en Gestion de patrimoine. Dans un contexte juridique et fiscal complexe, je propose un accompagnement sur mesure et adapté à chaque client en fonction de sa situation personnelle, patrimoniale et de ses objectifs. Ce suivi s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux chefs d'entreprises, sur les différents sujets d'optimisation patrimoniale et fiscale: retraite, fiscalité, placements, immobilier, transmission, etc. Pour s'adapter aux nouvelles demandes de mes clients, j'ai fait le choix de l'indépendance totale et objective. J'ai fondé la société Requirem sur un modèle 100% honoraires, en écartant toute rétrocession de tiers. Je rédige par ailleurs régulièrement des articles sur notre blog https://requirem.com/actualites/ traitant de tous les sujets patrimoniaux. Tel : +33 (0)6.33.98.05.42 Mail: [email protected]
RP Gestion Privée apporte une expertise transversale sur le droit, le chiffre et la finance. Nous accompagnons nos clients dans la gestion, la structuration, le développement, l'optimisation de leur patrimoine, prenant en compte les questions de gouvernance familiale, de planification et de transmission notamment. Nos clients: - Entrepreneurs; - Particuliers; - Professions libérales; - Sportifs; - Expatriés.
Requirem est né de la volonté de moderniser l’approche du conseil patrimonial auprès des particuliers et chefs d’entreprises. Dans un monde où les investisseurs sont beaucoup plus informés, nous pensons que la gestion de patrimoine ne peut être subordonnée à une simple commercialisation de produits. Ainsi, dans un souci de totale indépendance, nous nous rémunérons exclusivement par des honoraires de conseil et d’accompagnement. Toute rétro-commission versée par un intermédiaire est restituée au client final. - Stratégie et planification patrimoniale . - Conseil en investissements financiers et investissements immobiliers : intermédiation (sans rétrocession perçue), gestion des avoirs extérieurs, négociation des contrats auprès de vos partenaires habituels, choix des investissements, etc. - Gestion privée de vos actifs : private equity, titres vifs, ETF, investissements étrangers, … - Ingénierie patrimoniale : Détention du patrimoine, restructuration, transmission familiale, holdings, financements patrimoniaux, … - Reporting consolidé incluant la totalité de votre patrimoine.
Accompagnement des particuliers et des chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine et leurs objectifs : -Préparation de la retraite. -Constitution de patrimoine. -Transmission de patrimoine. -Optimisation fiscale (IR et IS). -Protection sociale du chef d'entreprise (prévoyance). -Gestion de trésorerie. -Club deal investisseurs. -Assurance emprunteur.
-Gestion d'un portefeuille clientèle haut de gamme de professions libérales. -Accompagnement des professions libérales dans leur vie privée et professionnelle (financements, bilan, ...). -Optimisation patrimoniale. -Préconisations de solutions financières en fonction des besoins de la clientèle (assurance-vie, crédits, ...). -Maitrise des risques sur le fonds de commerce. -Synergie avec les différents collaborateurs (experts, banque privée, ...).
-Préparation, participation et animation des rendez-vous clients en banque de détail et en banque privée. -Rédaction des synthèses patrimoniales et propositions d'investissement. -Prospection de clientèle patrimoniale. -Aide juridique et fiscale au conseiller en gestion de patrimoine et au conseiller en banque privée.