Paris, Île-de-France, France
Participation et suivi des rendez-vous clients/prospects(VHNWI et UHNWI) pour identifier des opportunités d’investissement et proposer des solutions adaptées en gestion de patrimoine. Rédaction de comptes rendus commerciaux (argumentaire, supports commerciaux, suivi de performance). Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque. Participation à la proposition de services extra-bancaires (planning fiscal et successoral, conseils légaux, immobilier...) Coordination avec les équipes internes(gestionnaire) pour assurer un service client fluide et optimiser la satisfaction client. Assuré le respect des procédures de conformité (KYC) : collecte et vérification des pièces, mise à jour des dossiers clients et coordination avec le service Compliance.