Montreal, Quebec, Canada
Je suis un passionné de finances et de placements. Dans l'industrie de la gestion de patrimoine depuis plusieurs années et plus spécifiquement avec une clientèle d’entrepreneurs et de professionnels en affaires, je détiens le titre de Planificateur Financier (Pl. Fin), de Conseiller Certifié en Investissement Responsable (RIAC) et de Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA®). Je suis également détenteur de la charte d'analyste financier agréé (CFA®) et d'analyste en investissements alternatifs agrée (CAIA®). Mon rôle est de vous accompagner de façon holistique en ce qui a trait à la gestion de votre patrimoine et de votre portefeuille d’investissements. Que celà touche aux stratégies relatives à la gestion de vos investissements, à la planification de vos objectifs de vie ou encore à la gestion des risques liés à votre situation, je suis présent au quotidien et à chacune des étapes de votre vie pour vous épauler, vous et votre famille. Disclaimer: Les opinions, les endossements et les recommandations exprimés dans mon profil ne reflètent pas nécessairement ceux de la Financière Banque Nationale Inc. (FBN). Ce site et les communications électroniques sont surveillés par la FBN à des fins de conformité. /*********/ Les opinions, les endossements et les recommandations exprimés dans mon profil ne reflètent pas nécessairement ceux de la Financière Banque Nationale Inc. (FBN). Ce site et les communications électroniques sont surveillés par la FBN à des fins de conformité.
Mon rôle est de vous accompagner de façon holistique en ce qui a trait à la gestion de votre patrimoine et de votre portefeuille d’investissements. Que celà touche aux stratégies relatives à la gestion de vos investissements, à la planification de vos objectifs de vie ou encore à la gestion des risques liés à votre situation, je suis présent au quotidien et à chacune des étapes de votre vie pour vous épauler, vous et votre famille.
En tant que votre Conseiller en Gestion de Patrimoine avec Service Signature Richelieu-Yamaska, je mets mon expertise à votre service afin de vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à réaliser vos plus grands rêves. Bâti pour satisfaire les exigences les plus élevées en matière d’accompagnement, d’expertise et de produits financiers, le Service Signature est constitué d’experts spécialisés dans l’offre de services auprès d’une clientèle d’entrepreneurs ou d’aisés ayant des besoins plus complexes en matière d’accompagnement en gestion de patrimoine. À titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine, j’élabore avec vous un véritable itinéraire financier prenant en compte l’ensemble de vos besoins. Appuyé par de nombreux spécialistes financiers, je vous offre une approche rigoureuse, un service distinctif, un plan financier évolutif, des conseils personnalisés, ainsi que des contacts fréquents.
Comme conseiller en Gestion de Patrimoine, je travaillais en collaboration avec une équipe pouvant répondre aux besoins financiers d'une clientèle d’entrepreneurs. Mon mandat était d'accompagner une clientèle de chefs d'entreprises et de professionnels dans la planification et la saine gestion de leur patrimoine financier. Avec l'aide de conseillers en financement, conseillers en sécurité financière, conseillers en placements et gestionnaires de portefeuilles, mon rôle était de coordonner et planifier en vue des objectifs financiers de ma clientèle, dans une optique de prospérité et de saine gestion du risque.
Comme conseiller en finances personnelles, mon rôle était de conseiller ma clientèle sur les investissements, le financement, la fiscalité, la planification successorale et la gestion du risque. Mes responsabilités incluaient aussi l'analyse de demandes de crédit hypothécaire et de consommation, l'élaboration de plan financiers personnalisés comprenant des analyses à la retraite ou des bilans successoraux, incluant des recommandations visant une saine gestion du patrimoine. Je travaillais principalement avec une clientèle de pré-retraités et retraités.