Paris, Île-de-France, France
Positionné sur un rôle hybride entre expertise financière et développement commercial, j’interviens en appui des équipes commerciales pour transformer des besoins clients en solutions financières concrètes. J’accompagne des entreprises dans la structuration et l’optimisation de leurs décisions financières : gestion des excédents de trésorerie, couverture des risques de change et de taux, et solutions de placement adaptées à leurs contraintes.
• Accompagnement de clients particuliers dans la définition et la mise en œuvre de stratégies de gestion de patrimoine adaptées à leurs objectifs financiers et à leur profil de risque. • Analyse globale de la situation patrimoniale (financière, fiscale et successorale) et recommandation de solutions de placement personnalisées. • Développement et fidélisation d’un portefeuille clients grâce à une approche orientée conseil, pédagogie et création de valeur long terme. • Atteinte d’objectifs commerciaux et satisfaction client mesurées par la performance des portefeuilles, la récurrence des relations et des retours clients positifs.
• Gestion d’un portefeuille de clients entreprises et institutionnels sur les activités dérivés (exécution et clearing). • Accompagnement des clients dans l’utilisation des services financiers liés aux marchés, avec un fort enjeu de qualité de service et de réactivité. • Apport d’expertise technique en appui des équipes commerciales lors de la prospection et de l’onboarding de nouveaux clients. • Coordination avec les équipes opérationnelles et middle/back-office afin d’assurer un suivi fluide des opérations et des demandes clients. • Participation aux rendez-vous et visites clients aux côtés des équipes commerciales, contribution à la préparation des supports et échanges. • Développement d’une relation client de long terme permettant d’identifier des opportunités d’approfondissement et de croissance. • Contribution à l’amélioration continue des processus et outils afin d’optimiser l’expérience client et l’efficacité opérationnelle.
• Contrôle indépendant et automatisé des données quotidiennes transmises par les FCM, incluant la validation des positions et des flux. • Calcul et analyse du P&L quotidien pour différents fonds, avec un focus sur les produits dérivés. • Gestion des liquidités et des appels de marge (collateral management), incluant l’automatisation des instructions de virements. • Développement d’outils automatisés de calcul des exigences de couverture réglementaires (SEC) et de gestion du blocage / déblocage des actifs. • Mise en place d’outils de suivi de trésorerie multi-fonds afin d’améliorer la visibilité et le pilotage des flux. • Suivi des alertes de risque pré et post-trade en lien avec les équipes concernées. • Trade support et coordination avec les contreparties externes : courtiers, FCM et dépositaire.
• Contribution à la définition et à l’harmonisation des règles ALM et de trésorerie pour plusieurs entités et produits financiers. • Rédaction et mise à jour de procédures opérationnelles à destination des équipes Front Office et des fonctions associées. • Formalisation d’une procédure standardisée de booking des opérations de marché afin de sécuriser et fluidifier les flux.