Eichenau, Bavaria, Germany
Mit über 8 Jahren Berufserfahrung im Finanzsektor liegen meine Kernkompetenzen in der Nachfolgeplanung und Vermögensverwaltung, insbesondere bei der Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck eG. Mein Ziel ist es, maßgeschneiderte Lösungen für die Vermögensnachfolge zu entwickeln, die den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen und einen reibungslosen Generationenübergang gewährleisten. Mein Fachwissen in testamentarischen Lösungen und nachhaltiger Vermögenserhaltung spiegelt das langfristige Engagement unseres Unternehmens für den Kundenerfolg wider und entspricht meinen persönlichen Werten von Integrität und kundenorientierter Beratung. In meiner aktuellen Position habe ich die Abteilung Generationenberatung erfolgreich aufgebaut und auf spezialisierte Beratungsleistungen zur Vermögens- und Unternehmensnachfolge ausgerichtet. Durch die enge Zusammenarbeit mit externen Experten habe ich die Erstellung rechtlicher Dokumente in Abstimmung mit Steuerberatern, Anwälten und Notaren begleitet – stets mit dem Fokus auf die besten Interessen unserer Kunden. Zuvor war ich als Vermögensmanager bei der Sparkasse Fürstenfeldbruck tätig, wo ich Firmenkunden in allen Fragen der Kapitalanlage und Vermögensstrukturierung beraten habe. Dabei lag mein Schwerpunkt auf der Entwicklung individueller Anlagestrategien und der Identifikation neuer Ertragspotenziale.
Aufbau der Abteilung Generationenberatung: Konzeption und Etablierung eines spezialisierten Beratungsangebots Vermögens- und Unternehmensnachfolge: Entwicklung individueller Strategien für eine steueroptimierte Vermögensübertragung und Unternehmensübergabe Zusammenarbeit mit externen Experten: Unterstützung bei der Erstellung anwaltlicher und notarieller Dokumente in Abstimmung mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren Stiftungslösungen: Beratung und Umsetzung maßgeschneiderter Stiftungsmodelle für nachhaltige Vermögenssicherung Testamentsvollstreckung: Begleitung und Umsetzung von Nachlassregelungen zur Sicherstellung des testamentarischen Willens Kundenzentrierte Beratung: Individuelle, ganzheitliche Planung und Umsetzung generationenübergreifender Vermögensstrategien
Kundenbetreuung & Beratung: Betreuung und Entwicklung von Firmenkunden in Zusammenarbeit mit den Firmenkundenberatern Vermögensmanagement: Optimierung von Vermögensaufbau und -struktur, Analyse und Entwicklung von Anlagestrategien Kommunikation & Netzwerk: Austausch auf Augenhöhe mit Kunden und deren externen Partnern (z. B. Steuerberater, Rechtsanwälte) Repräsentation: Auftreten als Ansprechpartner im Private Banking, Vermittlung der Leistungsfähigkeit und Kompetenz der Sparkasse Ertragspotenziale: Identifikation und aktive Erschließung neuer Ertragsquellen Neukundengewinnung: Ausbau des Kundenstamms durch gezieltes Empfehlungsmanagement
Privatkundenberatung
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