Financial Services · Val-d'Oise
Finova Patrimoine accompagne les dirigeants de TPE/PME, les professions libérales et les indépendants dans la structuration de leur patrimoine personnel et professionnel. Basé à Domont, le cabinet intervient dans le Val-d’Oise, à Paris, dans l’Oise et à distance. Notre approche consiste à analyser votre situation dans son ensemble, pour éviter les décisions isolées et hiérarchiser les priorités. L’objectif : vous aider à construire une stratégie patrimoniale cohérente, en tenant compte de votre situation personnelle, professionnelle, familiale et fiscale. Nous accompagnons notamment : - Dirigeants de TPE/PME Structurer le lien entre patrimoine personnel et activité professionnelle : protection sociale du dirigeant, optimisation de la rémunération et de la trésorerie, préparation à la retraite, transmission et protection familiale. - Professions libérales et indépendants Gagner en clarté malgré le manque de temps : prévoyance, retraite, fiscalité, investissements financiers et immobiliers ainsi que l'organisation du patrimoine pro & perso. - Particuliers avec enjeux patrimoniaux Prendre les bonnes décisions lors des étapes importantes : préparation de la retraite, investissement immobilier, transmission, succession, protection du conjoint ou organisation de l’épargne existante. Cabinet autonome - Aucun produit maison - Recommandations adaptées à votre situation personnelle et professionnelle. Demandez votre diagnostic patrimonial pro & perso.